Компания Amgen объявила о приобретении Horizon Therapeutics — разработчика препаратов для лечения орфанных заболеваний, включая офтальмологические средства Tepezza и Uplizna. Сумма сделки составила 27,8 млрд долларов США. Amgen выплатила 116,50 долларов наличными за акцию, что на 19,7% превысило последнюю цену закрытия бумаг Horizon.
Сделка была закрыта в первой половине 2023 года.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Tepezza (teprotumumab-trbw) в январе 2020 года для лечения пациентов с тиреоидной офтальмопатией (TED) — редким заболеванием, при котором жировая ткань и мышцы за глазным яблоком воспаляются, вызывая экзофтальм. Tepezza стала первым препаратом, одобренным для лечения TED, и остается самым продаваемым лекарством Horizon: в 2021 году его продажи достигли 1,66 млрд долларов.
Uplizna (inebilizumab-cdon) получила одобрение FDA в июне 2020 года для лечения взрослых с расстройством спектра оптикомиелита (NMOSD). Этот препарат для монотерапии стал первым и единственным антителом, истощающим B-клетки, одобренным для данного заболевания. Права на Uplizna перешли к Horizon после покупки компании Viela Bio в 2021 году примерно за 3 млрд долларов.
Роберт А. Брэдвей, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Amgen, заявил в официальном пресс-релизе: «Приобретение Horizon — привлекательная возможность для Amgen, соответствующая нашей стратегии долгосрочного роста за счет инновационных лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Десятилетия лидерства Amgen в области воспалительных и нефрологических заболеваний, глобальное присутствие и ведущие в мире биотехнологические компетенции позволят нам охватить больше пациентов инновационными препаратами, такими как Tepezza, Krstexxa и Uplizna. Кроме того, перспективные лекарства в разработке Horizon хорошо дополняют наш собственный портфель НИОКР. Приобретение Horizon будет способствовать росту выручки Amgen и не-GAAP прибыли на акцию, и, как ожидается, станет аккретивным с 2024 года».
Amgen заключила кредитное соглашение на 28,5 млрд долларов с Citibank и Bank of America, намереваясь финансировать транзакцию за счет заемных средств и денежных резервов. По оценкам компании, к концу третьего финансового года после завершения слияния соглашение повысит эффективность объединенной группы, обеспечив годовое сокращение затрат до налогообложения как минимум на 500 млн долларов.
