Компания Алкон объявила об изменении условий слияния и приобретения компании Стаар Сюрджикал, увеличив свое предложение до $30,75 за акцию после консультаций с акционерами Стаара и завершения периода свободного поиска альтернативных предложений Стааром.

Измененные Условия Соглашения После Периода Свободного Поиска Без Альтернативных Предложений


Обновленное соглашение последовало за периодом свободного поиска Стаара, который завершился 6 декабря 2025 года без получения каких-либо лучших предложений. Алкон отказался от своего права сопоставлять предложения и платить штраф за разрыв соглашения, стремясь стимулировать появление конкурирующих предложений, однако ни одно из них представлено не было.

Во время данного периода Алкон активно взаимодействовал с акционерами Стаара, подчеркивая следующие моменты:



  1. Ограниченный потенциал Стаара функционировать самостоятельно как прибыльная независимая компания;

  2. Возможность Алкона значительно расширить глобальное присутствие технологии ИОЛ ЕВО (TM);

  3. Риски возможного захвата активистами, который приведет лишь к неопределенности без премиального вознаграждения.

Основные Финансовые Параметры Сделки


Согласно обновленным условиям, цена сделки составит $30,75 за акцию, что означает:



  • Приблизительно $150 миллионов дополнительного акционерного капитала;

  • Общая рыночная стоимость сделки примерно $1,6 миллиарда;

  • Премия в размере 74% относительно средневзвешенной цены акций Стаара за последние девяносто дней;

  • Премия в размере 66% относительно цены закрытия акции Стаара 4 августа 2025 года.

Финансирование сделки планируется осуществить через краткосрочные и долгосрочные кредитные линии.

Позиция Руководства и Стратегическое Обоснование


Исполнительный директор Алкона Дэвид Эндикотт подчеркнул важность предложенных изменений:


«Это наилучшее и последнее предложение для акционеров Стаара, обеспечивающее значительную премию в сравнении с неопределенностью, связанной с возможным захватом активистами, имеющим сомнительную репутацию».

Руководители обеих компаний одобрили обновленные условия договора:


Советы директоров Алкона и Стаара утвердили новое соглашение, рекомендованное советом директоров Стаара акционерам Стаара рассмотреть данное приобретение.

Ожидаемые Временные Рамки и Регуляторные Рассмотрения


Предполагается, что сделка будет закрыта в начале следующего года, после одобрения акционеров Стаара и выполнения стандартных регуляторных процедур и иных типичных условий закрытия сделок.

Алкон ожидает получить синергию и увеличить свою прибыль уже во втором году после завершения сделки.

Заключение


Повышение предложения Алконом демонстрирует серьезную приверженность интеграции технологий Стаара в широкую международную платформу. Измененные условия направлены на увеличение ценности для акционеров и укрепление рынка рефракционной хирургии.